锂离子电池是新能源领域的重要组成部分，产业发展迅速，在手机、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子领域得到广泛应用。随着锂离子电池的制造技术不断成熟，产品性能和质量稳步提升，同时生产成本逐渐降低，锂离子电池在电动交通工具领域对镍氢电池、铅酸电池的替代效应逐步显现，市场初具规模。在全球消费升级、能源结构调整的大背景下，锂离子电池尤其是动力型锂离子电池的市场前景会更加广阔。
（一）行业监管体制、主要法律法规及政策
1、管理体制
锂离子电池制造行业实行政府主管部门调控指导与行业协会自律规范相结合的管理体制。
本行业的政府主管部门为工信部、发改委等。
工信部的职责包括研究和提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。发改委主管规划国民经济和社会发展战略、指导推进和综合协调经济体制改革、规划重大建设项目和生产力布局、推进经济结构战略性调整等宏观事务。
中国电池工业协会是本行业的自律组织。中国电池工业协会的职责包括对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。
2、行业主要法律法规和政策
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序号 |
名称 |
主要内容 |
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1 |
国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年） |
明确“重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术、燃料电池关键材料技术、高容量储氢材料技术、高效二次电池材料及关键技术、超级电容器关键材料及制备技术，发展高效能量转换与储能材料体系”。 |
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2 |
国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 |
提出“新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术”。 |
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3 |
电动汽车科技发展“十二五”专项规划 |
确立“纯电驱动”的技术转型战略产业化，推进“三步走”，第一阶段（2008-2010年）：在大中城市公共服务领域开展新能源汽车示范；第二阶段（2010-2015年）：实现混合动力汽车产业化技术突破；第三阶段（2015-2020年）：继续推进以小型电动汽车为代表的纯电驱动汽车规模产业化，并开始启动下一代纯电驱动汽车产业化进程。 |
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4 |
节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年） |
以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。 |
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5 |
中国化学与物理电源（电池）行业“十二五”发展规划 |
规划中的发展目标明确：新能源产业作为国家“十二五”重点发展领域已无悬念，化学与物理电源产业是新能源产业的重要组成部分，“十二五”期间仍将保持持续、快速增长，其中传统的化学电源将进入平稳发展期，产业增长重点在“动力电池、储能电池和太阳能等可再生能源”三大领域，增长贡献率较大的主要电池品种有动力型锂离子电池和氢镍电池、动力和储能用铅酸蓄电池、太阳电池和锂一次电池。 |
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6 |
中国高新技术产品目录 |
将“锂电池”列入高新技术产品。 |
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当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度） |
指出“高性能二次锂电池和新型电容器等能量转换和储能材料”为优先发展的新材料领域；“高性能锂离子电池正极材料、隔膜材料、电解质材料制备技术，大容量锂动力电池成组技术与设备、电池管理系统设计与生产”为优先发展的先进能源领域。 |
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8 |
外商投资产业指导目录（2011 年修订） |
将高技术绿色电池制造列入“鼓励外商投资产业目录”。 |
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9 |
国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见（国办发[2014]35号） |
要求“加快充电设施建设”、“建立健全废旧动力电池循环利用体系”、“扩大公共服务领域新能源汽车应用规模”、“推进党政机关和公共机构、企事业单位使用新能源汽车”、“完善新能源汽车推广补贴政策”、“给予新能源汽车税收优惠”等。 |
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10 |
财政部、科技部、工业化信息化部、发展改革委关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知（征求意见稿） |
2016-2020年，对购买纳入工业和信息化部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的消费者进行给予资金补助。 |
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锂离子电池行业规范 |
严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。对促进技术创新、提高产品质量、降低生产成本等确有必要的新建和改扩建项目，由行业主管部门按照相关规定加强组织论证。 |
1、锂离子电池简介
锂离子电池是一种二次电池，主要由正负极、电解质、隔膜、保护板、外壳构成。锂离子电池的正负极为能够脱嵌锂离子与可逆地嵌入锂离子的化合物，电池充电时，阴极中锂原子电离成锂离子和电子，并且锂离子向阳极运动与电子合成锂原子。放电时，锂原子从石墨晶体内阳极表面电离成锂离子和电子，并在阴极处合成锂原子。
与铅酸电池、氢镍电池等二次电池相比，锂离子电池比能量大，平均输出电压高，单体电池的工作电压可达3.7V，自放电小，无记忆效应，循环寿命长，无污染，不含镉、铅、汞等对环境有害的元素，被称为绿色电池。经过十多年的产业化发展，锂离子电池在手机、平板电脑、电子书等消费类领域已经广泛应用，随着制造技术日益成熟以及世界范围对于环保节能的要求逐步提高，锂离子电池在电动交通工具领域的应用将迅速扩张。
2、锂离子电池产业链
经过长期发展，锂离子电池行业已形成专业化程度高、分工明晰的产业链体系，上游为正负极材料、电解质、隔膜等行业，其中正极材料以镍钴锰酸锂、钴酸锂、锰酸锂为主，负极材料主要是石墨，下游包括手机、笔记本电脑、平板电脑、视听设备、电动自行车、电动汽车、储能等行业。
锂离子电池产业链结构如下所示：
1、消费型锂离子电池市场规模
手机、平板电脑、笔记本电脑、视听设备等消费类电子产品是锂离子电池最主要的应用领域。随着国民收入水平的逐步提高、移动通讯技术和芯片技术的不断进步，电子产品渗透到消费者学习、生活、工作的每个方面，正朝着智能化、微型化、多功能化方向发展，对电池的安全性、续航能力、比能量等性能要求越来越高。消费类产品行业的发展，极大促进了锂离子电池行业的技术革新和规模扩张。
（1）手机市场
手机行业是锂离子电池应用最早的行业之一。近年来，以智能手机为代表的手机市场呈井喷式发展，全球智能手机出货量从2011年的49,450万部增长到2014年的130,110万部，年复合增长率达38.05%。
数据来源：IDC
（2）平板电脑和笔记本电脑市场
平板电脑与笔记本电脑是消费型锂离子电池应用的另一主要市场，2011年平板电脑出货量仅为7,200万台，2014年增长至22,960万台，年复合增长率达47.19%。中国笔记本电脑出货量从2010年的18,584.12万台增长到2013年的27,278.85万台，年复合增长率达13.65%。
数据来源：IDC
数据来源：国家统计局网站
2、动力型锂离子电池市场规模
（1）电动汽车市场
动力电池是开发制造新能源汽车的核心技术之一。目前，新能源动力汽车行业正处于起步阶段，动力电池的可靠性、安全性、续航能力等指标是动力汽车行业实现突破发展的关键。
面对日益严峻的能源问题和环境污染问题，我国把电动汽车行业作为新兴战略产业，大力推动电动汽车行业发展。2015年6月，国家发改委、工业和信息化部联合发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》，规定“新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业发展政策》有关最低要求限制，由投资主体自行决定”，开放了纯电动和增程式电动乘用车准入，将吸引更多企业投资新能源汽车产业，促进行业创新，加速电动汽车推广。《新建纯电动乘用车企业管理规定》同时规定，不足4米长的4座以下车辆，其最高时速需高于100km/h，综合工况纯电续驶里程最短不得小于100km，标准要求较高，将促进新能源汽车市场产品升级换代，加速锂离子电池对铅酸电池的替代。
2015年1-6月，全国电动汽车（纯电动及插电式混动）累计生产7.85万辆，比2014年全年增长10.56%。2011年以来，中国电动汽车销售量情况如下：
数据来源：工信部网站
（2）电动自行车市场
电动自行车兼具轻便、省力以及节能、低碳的特点，迎合了当代中国工薪阶层以及农村市场的需求，也符合国家节能环保的政策要求，对中国调整能源消费结构、优化城市交通模式有积极促进作用。在行业起步阶段，由于价格因素，电动自行车主要使用铅酸电池。近年来锂离子电池的成本不断降低，并且具有重量小、比能量高、无污染等优势，在电动自行车领域逐渐替代铅酸电池。
数据来源：WIND资讯
1、宏观经济形势风险
锂离子电池行业的发展与宏观经济形势紧密相关，国民经济发展状况、国民收入水平变动等因素对行业下游的消费类电子产品、电动交通工具行业的固定资产投资、国内市场需求、产品进出口有直接影响。若宏观经济形势发展不利，下游行业对锂离子电池的需求降低，将会对本行业发展产生不利影响。
2、新产品拓展市场风险
动力型锂离子电池属于新兴产品，尚未大范围推广应用，消费者基础较为薄弱。虽然经过多年发展，动力型锂离子电池的技术已经较为成熟，安全性、可靠性都有一定保障，并且国家制订了一系列的技术标准对锂离子电池和电动汽车制造进行严格规范，但不排除发生个别意外事故导致消费者对新产品产生排斥心理，从而影响产品推广、阻碍行业发展。
3、国家政策变动的风险
近年来，国家陆续出台产业政策与税收优惠政策鼓励锂离子电池行业的发展，相关文件主要有《中国高新技术产品目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录》、《就中美双方在清洁能源、环保方面的合作达成共识》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等。如果上述政策发生重大变化，将会对锂离子电池行业的盈利能力和生产规模造成不利影响。
4、核心技术人员流失风险
锂离子电池的研发和制造是技术密集型产业，产品的科技附加值较高，雄厚的研发实力和先进的生产水平是产品持续创新和市场竞争参与者保持稳定增长的技术保障。随着行业竞争不断加剧，各企业对于优秀技术人才的争夺也更加激烈。虽然行业内各企业通过制订良好的薪酬体系与激励机制稳定技术团队，但不排除核心技术人员流失对各公司研发生产能力、创新能力造成不利影响的风险。
1、技术壁垒
锂离子电池行业属于技术密集型行业，涉及材料学、电学、化学、软件开发等多个学科领域，尤其是动力型锂离子电池行业尚处于起步阶段，基础较为薄弱，企业的产品真正走向市场需要克服诸多技术难题，企业需要吸引和培养高端层次技术人才，保持较高的研发投入，通过引进先进设备提高生产效率，才能提高企业竞争力。
2、资金壁垒
锂离子电池行业的自动化生产程度较高，规模效应明显，而且客户通常批量采购，生产能力不足的企业会面临难以完成订单的压力，因此新进入者需要投入大量资金用于采购机器设备，达到满足市场需要的生产规模，降低产品成本。另外，锂离子电池所需的钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰锂等原材料价格较高，企业储存原材料会占用部分营运资金，也对企业的资金实力提出较高要求。
3、市场准入壁垒
锂离子电池的可靠性直接影响到消费者的人身、财产安全，因此国家质监局、标准化管理委员会等部门出台了《锂电池的安全要求》等标准，对电池的耐热性、抗挤压能力等性能提出了要求，工信部出台《锂离子电池行业规范条件》，在生产规模、工艺技术以及产品质量性能等方面提高了锂离子电池行业的进入标准同时，产品出口需要通过欧洲CE认证、美国UL认证等。相关的国家标准和资质认证要求保障了行业的规范发展，也对新进入者设置了准入壁垒。
1、周期性特征
锂离子电池的应用范围广泛，涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、电子学习机、MP3/MP4等与人们生产、生活息息相关的行业，并逐渐向电动汽车、电动自行车等领域延伸，因此，锂离子电池行业受单一行业的影响较小，行业的周期性特征并不明显。
2、区域性特征
消费型锂离子电池的需求具有一定的区域性特征。珠江三角洲区域的市场经济较为发达，电子数码产品的生产加工行业起步较早，已形成产业链体系和规模效应，对锂离子电池的需求较为旺盛。对于动力型锂离子电池，由于地方政府纷纷将汽车生产行业列为支柱产业，尤其注重新能源汽车的研发和市场布局，因此动力型锂离子电池的区域性需求特征并不明显。
3、季节性特征
数码通讯、视听设备等消费类电子产品的经销商通常会在节假日期间举办降价等促销活动，提高产品销量，同时电子产品厂商一般在元旦、春节推出新款产品，因此消费型锂离子电池的需求在节假日较为集中的下半年明显好于上半年。对于动力型锂离子电池，由于下游行业的生产、销售在全年较为平稳，因此没有明显季节性特征。
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